1
Afspraak maken
- Bij ons op kantoor
- Bij je thuis
- Zowel overdag als in de avond
2
Inventarisatie
- Opstellen van het klantprofiel
- In kaart brengen financiële situatie
- Wensen en mogelijkheden doornemen
3
Analyseren
- Analyseren van uw klantprofiel
- Vergelijken aanbieders
- Uitwerken en opstellen rapportage
4
Adviesgesprek
- Presentatie en uitleg rapportage
- Uitbrengen van het definitieve advies
- Definitieve advies verwerken tot offerte
5
Afsluiten
- Definitieve offerte doornemen
- De ondertekening vind plaats
- Aanvraag aanvullende dekkingen
6
Nazorg
- Wij bieden een uitgebreid nazorg traject
- Voortgangscontrole wordt uitgevoerd
- Uw dossier vastgelegd conform WFT